天兴仪表4亿并购印巨星
溢价逾9倍
预案显示，天兴仪表拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买郭美姣、周默、魏连速、刘华舫、胡*辉、王确、文玉玲、同丰光华与恒泰九鼎9位股东合法持有的印巨星合计100%的股权，并向公司控股股东天兴集团发行股份募集配套资金。
按照收益法，截至2013年9月30日，印巨星100%股权的评估值为40063.59万元，评估增值36141.61万元，增值率921.51%。
印巨星100%股权的交易价格确定为4亿元，其中，以发行股份方式支付本次收购对价24244.76万元，发行股份数量合计为2727.19万股。
同时，天兴仪表拟向天兴仪表控股股东天兴集团发行1499万股，募集配套资金，总额13326.11万元，全部用于本次交易的现金对价支付。
购买资产和募集配套资金的发行价格均为8.89元/股。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，上市公司总股本将增加至19346.19万股。
天兴仪表是一家生产汽车仪表、摩托车仪表和车用零部件的企业，而此次收购的印巨星目前是国内全自动丝印刷设备制造的龙头企业，产品包括各种类型的自动化丝印刷设备及其辅助设备，是国内同行业中产品种类较为齐全的企业。
天兴仪表称，公司并购印巨星，可快速切入智能化、自动化高端设备制造业。不仅如此，此次交易还有助于提升公司规模和盈利能力。据盈利预测审核报告，印巨星2013年度、2014年度的净利润预计分别为2684.31万元、3610.52万元，增长比率为34.5%。此次交易完成后，天兴仪表2013年、2014年实现净利润预计为1526.09万元、2754.30万元，增长比率为80.48%。